我國高端食用油市場研究報告
來源:環球糧機網發布時間:2015-04-30 13:26:20
高端食用油高在品質上,高在成本上,也就高在價格上,高在門檻上,一段時間內“曲高和寡”。隨著大豆、花生等原材料價格上揚,傳統低端食用油如大豆油、花生油等紛紛提價,失去了價格優勢。與此同時,當一浪高過一浪的食品安全問題沖擊人們眼球時,消費者猶如驚弓之鳥,“健康安全”遠比以往更讓人在意。低端食用油開始受寵,眾多消費者開始嘗試高端食用油,帶動了高端食用油銷量攀升,高端食用油市場開始升溫。珍稀的原料資源,更符合人體的營養搭配,長久品牌經營所帶來的強大抗風險能力,高端食用油將迎來新的市場發展機遇年。
一、目前我國高端食用油市場呈三足鼎立之勢
目前中國高端食用油市場產品品類主要是橄欖油、玉米油、葵花籽油、芥花油、紅花油、野山茶油、核桃油、米糠油、杏仁油等。由于原料不同,產地不同,健康功效不同,這些五花八門的食用油大致可以分為三大梯隊:
第一梯隊:以國外橄欖油品牌為代表
之所以將國外橄欖油單獨劃分梯度,是因為油橄欖以西班牙、意大利、希臘等產地最為出名。中國市場不生產油橄欖,在中國市場上的銷售的橄欖油在中國多是以“原裝進口”的形式出現,比如品利、卡波納、萊瑞、歐麗薇蘭、蓋雅克里特等品牌,要么原裝進口自西班牙,要么原裝進口自意大利,還有部分來自于希臘。橄欖油的包裝多是精致的小瓶裝,突出自己的工藝訴求,終端促銷不是太激烈。目前國內企業也有涉足此品類,像福臨門、魯花、金世本香、多力等,在原料上普遍強調來自西班牙或意大利,在包裝上也模仿進口。
對于中國大部分食用油企業而言,第一梯隊進入意義不大,因為橄欖油市場經過多年培育,雖然有一定市場容量,但國外品牌對基礎消費的影響也不言而喻,橄欖油消費者更關注是否是進口品牌。國產品牌進入的難度系數和相應的策略突破需要匹配。
第二梯隊:以中國式原料作基礎的高端食用油為代表
除了油橄欖,中國同樣有著豐富的高端食用油生產原料,如新疆的紅花籽、江西的山茶籽、山西的核桃,都是品質非常優秀的本土資源。例如紅花籽油是已知的食用油中含脂肪酸最高的,山茶籽油被稱為“東方橄欖油”,核桃油則是國際上認為是最高檔的食用油。所以紅花籽油、山茶籽油、核桃油、芥花油、玉米油、葡萄籽油等這些能在中國找到原料產地的高端食用油構成了第二個梯隊,在發展潛力上絲毫不遜于橄欖油。從目前的品牌分布來看,既有傳統食用油巨頭,如金龍魚、福臨門,擴充產品線;還有新興品牌,如刀嘜、多力、金世本香、假日等,借力高端原料,空降高端市場。在這一梯隊,競爭最為激烈,終端普遍選擇商超,促銷此起彼伏,而且已經出現原料混合油的趨勢,如多力橄欖葵花籽油,假日棕櫚橄欖雙果油,表現出聰明的因素,以原料混合降低成本,打消價格障礙,擴充市場受眾,卻也容易出現問題。
借助中國原料產地優勢開發高端油品市場是目前市場主流,也是市場膨脹發展的關鍵區域,但也是競爭最激烈的部分,未來此梯隊的競爭必將是原料、原料價值和消費者價值三者關聯關系的塑造。
第三梯隊:以特種油為代表
所謂的特種油是指除了油菜籽、大豆、花生、葵花籽、棉籽五大油料作物外,由特種油料生產的油脂,在這些油脂中,含有豐富的不飽和脂肪酸,尤其是人體必需的亞油酸、亞麻酸,還富含多種微量元素和生物活性物質,具備一定的營養保健特性。特種油特別強調的是α-6亞油酸和α-3亞麻酸的比值,兩者比值在4-6:1之間才對人體最有益,對某些疾病,如心腦血管病有很好的預防作用,從一定程度上來說,特種油走了一條“保健”之路。目前特種油聲勢最大的是上海一擔坊出品的“特種營養系列”,宣稱以玉米胚芽油為基質油,加入油菜籽油和紫蘇油,添加了高純度的α-亞麻酸,并通過合理調配,使亞油酸與α-亞麻酸的比值為4.5:1,從而達到國際公認的膳食平衡標準;同時還推出特殊人群食用油,如孕婦專用油和兒童益智油。一擔坊還聘請劉儀偉代言,要打造中國特種食用油品牌。
可以說特種油另辟蹊徑,繞開第二梯隊激烈競爭,開發特色渠道,直接運作終端;同時又占領高端,避開了低端的廝殺。在市場操作這一方面,特種油面臨的考驗尤其大,在特色渠道和產品的對接上要下大力氣。
競爭激烈的高端食用油市場,誰在搶奪?
高端食用油的“肥肉”特性表現越來越明顯,吸引了眾多的分食者,按照它們的品牌資質可以分為四種陣營:
一、 國外品牌,本土生存方式變革
1)以西班牙和意大利等橄欖油原料產地為代表,利用本國優勢原料資源搶占中國劣勢資源空間,原裝進口,占領著高端食用油的最高端,包裝多采用750ml以下的高檔小瓶裝,250ml售價在30-40元之間,品牌有:卡波納、卡拉佩利、品利、億芭利、橄欖世家、蓋雅克里特、帆船等,目前來看,它們還固守著自己的優勢,沒有與本土企業合作,向中國本土優質資源,如葵花籽油、野山茶油、紅花籽油等品類發展。
2)以上海佳格“多力”葵花籽油為代表,美國佳格在中國的獨資企業,雖然也有橄欖油,從他們的傳播核心到終端促銷來看,重點都不是橄欖油,而是中國有著豐富資源的葵花籽油。登陸央視,2007年請田亮代言,2008年換成蔣雯麗,廣告宣傳“不炒香,不上火”,還聯手紅十字基金會開展愛心救助行動;終端要么降價促銷,要么買贈,形式多樣。線上線下多力從一開始就不遺余力培養葵花籽油的消費,升溫市場。
二、國內傳統食用油巨頭,轉型壓倒人
傳統食用油原料價格上漲,傳統食用油利潤空間越來越下;同時以橄欖油為代表的高端油表現越來越不俗,以金龍魚、福臨門、魯花為代表的國內傳統食用油巨頭看到新的希望,紛紛向高端食用油進軍。對于非優勢的橄欖油,福臨門、魯花等也有涉及,基本處在“跟風”狀態。從終端表現來看,福臨門、金龍魚重點在玉米油上,魯花主力在葵花籽油,另外金龍魚還推出了油茶籽油,目前以買贈培育市場。除了福臨門玉米油,中糧選擇與美國ADM公司合作,推出高端食用油品牌“滋采”,將其定位在高端食用油領軍品牌,并收購塔原紅花有限公司,控制原料產地,向高端紅花籽油發兵,經過多方努力,滋采已經成為釣魚臺國賓館的宴會用油,高端之路正在展開。
三、新興企業,來勢激情洶涌
食用油高端化的趨勢為眾多企業提供了新機會,尤其是新興的、剛進入此行業的企業,像假日、優沃、金世本香等。假日代表了棕櫚果油,在印度尼西亞開辟棕櫚園,目前開發出“初榨棕果油”、“棕櫚橄欖雙果油”、“搶鮮初榨油”、“棕果谷物油”等;優沃優勢是玉米油,這個來自吉林油脂公司的產品,依托吉林玉米大省的背景,從玉米胚芽中制取油脂,并且成為“中國登山隊指定食用油”、“北京2008圣火等頂珠峰指定食用油”,中國登山隊隊長王勇峰以及影視明星周牧茵都是它的代言人;金世本香野山茶油,江西萬華出品,原料產地企業,獲得“全國有機產品高層論壇金獎”,是國家體育總局訓練局運動員專用產品,宣稱“珍稀野生資源,僅供萬分之一的家庭”。這類企業的共同點背靠強大的原料產地,直接空降食用油高端。
四、外行介入,營銷功夫是重點
高端食用油巨大利潤空間吸引著外來資本的注意,原本游離在食用油行業外的企業也紛紛搶食高端,比較有代表性的是統一和上海一擔坊。統一,休閑飲料、方便食品的巨無霸,目前推出了金色年華橄欖油,100%葵花籽油等,葵花籽油2L終端售價為82.9元作用,臺灣原裝,宣稱“開瓶瞬間如同封瓶時一樣的新鮮”。上海一擔坊,由α-亞麻酸開發企業—江河實業集團創建,公司事業管理總部設在上海,一擔坊產品將紫蘇油加入食用油中,強調“原生草本”文化,以“原生草本系列”和“特種營養系列”為主,打造中國特種食用油品牌,并由劉儀偉代言,廣告語“好生活吃好油”。
除了原裝進口的橄欖油,不同企業旗下的高端食用油品牌正在盡力搶占市場,確立自己的話語權,從消費者反應來看,目前還是冰山一角,遠遠不夠。