隨著糧食加工和流通體制市場化改革的深入,政府從提升行業技術水平、加深市場化程度、保障市場的有序運行、保護糧農和涉農企業利益、促進行業整合、培育涉農骨干企業發展等方面出臺了大量政策和法規,鼓勵和規范糧食加工和流通服務行業的發展。2015 年“中央一號文件”《關于加大改革創新力度加快農業現代化建設的若干意見》明確指出:“增加農民收入,必須完善農業服務體系,幫助農民降成本、控風險。抓好農業生產全程社會化服務機制創新試點,重點支持為農戶提供代耕代收、統防統治、烘干儲藏等服務。”
一、行業概況
1、行業經營模式
受水稻、玉米和小麥等糧食作物種植生產特點影響,糧食加工流通行業在經營上呈現出顯著的地域性和季節性特征。為適應糧食種植的區域性分布,加工流通企業均深入糧食主產區建立加工廠,進行區域性收購,加工后的糧食則進行全國性銷售,我國水稻、玉米和小麥的種植和加工企業主要分布在湖北、湖南、江西、河北、河南、東北三省、新疆等糧食主產區;為了適應糧食生長的季節性,加工流通企業均采取“季節收購、集中加工、季節銷售”的模式組織自身的經營活動。
糧食烘干企業作為糧食深加工企業的前端,與糧食加工流通行業具有相似的經營模式。
2、行業周期性、季節性與區域性特點
(1)周期性
水稻、小麥和玉米等糧食作為重要農產品之一,受種植面積、天氣等影響,具有一定的周期性,糧食的產量在年度間呈一定的周期性波動,但由于糧食的需求彈性較小,不存在周期性波動并且呈持續增加態勢。在未來幾十年內,糧食消費將穩定增長,而糧食種植面積提高有限,對糧食的需求將通過單產的提高及適量進口糧食等方式實現。因此,長期來看,糧食加工流通行業將呈現穩步發展態勢。
(2)季節性
受水稻、玉米和小麥等糧食生長季節性的影響,糧食收購烘干加工呈現強烈的季節性特征。在我國,每年的5 月份至12 月份是糧食集中收割和購銷期,其中每年的7 月份至11 月份是水稻的集中收割期,也是水稻的集中購銷期,每年的5 月份至8 月份是小麥的收割和購銷期,每年的8 月份是南方玉米的收割和購銷期,每年的9 月至12 月是我國北方及西北地區玉米收購及購銷期。整個行業都是按照“季節收購、集中加工、季節性銷售”的模式組織自身的經營活動。相對而言,每年一季度和二季度為相對的加工及購銷淡季。
(3)區域性
我國糧食種植分布集中在新疆、河北、安徽、江蘇、湖北、湖南、山東、河南、江西、四川和東北等主要省份或地區。從平均水平來看,長江流域在總產方面具有較大優勢。由于收到糧食收購半徑的影響,糧食初加工企業均深入糧食主產區,上述主要產糧省的糧食加工廠數量占全國總量的96.7%。相對糧食采購而言,糧食銷售的地域性約束較小,基本可實現全國性銷售,其銷售半徑主要受加工流通企業自身銷售網絡的制約。
二、行業進入壁壘
1、資金壁壘
對于糧食烘干企業而言,資金壁壘主要集中于烘干設備的購置成本、烘干廠房的建設成本和糧食收購季節較大的糧食收購資金壁壘。目前,新設一家年烘干倉儲能力達一萬噸的糧食烘干站點,其用于購置烘干機及配套設備、建設廠房等的初始投資額約為500萬元,正常經營過程中,需約1000萬元的流動資金用于收購糧食。上述投資金額大,回收周期長,對個體經營者、合作社及中小企業構成了一定的行業進入壁壘。
2、地域性壁壘
我國糧食生產明顯具有地域性特征,新疆、河北、安徽、江蘇、湖北、湖南、山東、河南、江西、四川和東北等主要省份或地區為主要的產糧區域。為適應糧食種植的區域性分布,加工企業須進入糧食主產區建立加工廠降低倉儲物流成本和其它采購成本,這對非產糧大省的新入糧食加工企業形成了一定的地域障礙。
3、糧食貨源壁壘
糧食貨源的保證是糧食初加工企業獲利的基礎。作為糧食消費大國,我國目前的糧食產量還不能完全滿足消費的需要,長期存在糧食供應缺口。雖然近年來糧食產糧逐年增加,但依靠進口糧食來彌補供需缺口的現象仍將長期存在。各地已設立的原有糧食初加工企業通過各種渠道已穩定和加強了對原有糧食資源的控制,因此,糧食資源的有限性導致了新進入企業的貨源壁壘。
4、技術壁壘
良好的干燥設備不僅降低了單位糧食的烘干能耗,而且降低爆腰率。由于原糧的含雜率高,水分不均勻,對干燥機械性能質量要求較高。優良的干燥設備要能適應中國不同地區糧食的品種和特性,同時,烘干過程需要對烘干設備及時進行調試和完善,而單一農戶不具備建設和維護大型糧食烘干站的技術水平。
三、行業市場規模
國家統計局發布2014 年全國糧食總產量達60,709.9 萬噸,其中需要進行晾曬和干燥處理的水稻和玉米的產量各約2 億噸,總量達到約4 億噸。扣除其中50%在近五年內仍將由農戶進行人工晾曬外,至2020 年需要依靠機械進行干燥的水稻和玉米的數量將達到2 億噸。按照每噸糧食的平均收購價格2000 元/噸計算,糧食烘干行業的市場規模將達到4000 億元,其中凈利潤規模將達到約200 億元。
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